中化国际50亿元定增过会，华泰联合证券独家保荐

　　2022年9月13日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）非果真刊行A股股票，召募资金50亿元，得到中国证监会发审委考核通过。华泰连系证券接受本次非果真刊行的独家保荐机构与主承销商。

　　作为国际化策划大型国有控股上市公司（股票代码：600500.SH），中化国际负担化工行业“十四五”时代补短板的重要义务，深化营业聚焦，大力大举培养新原料财富，全面推进连云港轮回经济财富园建树，并迎来芳纶、锂电、锂电正极原料等计谋项目投产。中化国际在承袭聚焦化工新原料焦点主业，优化进级高机能原料、聚合物添加剂等焦点营业，大力大举成长计谋新兴财富，协同锂电池原料财富链，适度培养锂电池营业的计谋方针下，紧紧掌握绿色转型和财富进级两大偏向，勇挑实现“碳达峰、碳中和”的期间重任，向着成为天下一流风雅化工企业可一连成长规范的方针迈进。

　　依托本次非果真刊行股票，中化国际召募资金将用于投资碳三财富一期项目和增补活动资金。碳三财富一期项目工程总投资金额人民币139.13亿元，在建包罗年产60万吨丙烷脱氢、65万吨苯酚/丙酮、24万吨双酚A、40万吨环氧丙烷和15万吨环氧氯丙烷出产装置及相干公辅工程办法，项目投产后可孝顺年均贩卖收入约110亿元，进一步助力中化国际一连晋升经济、社会和情形综合代价缔造手段，敦促构建一个更安详、更绿色、更可一连的将来。

　　华泰连系证券始终秉持全周期、全财富链处事理念，为中化国际提供股权融资、债权融资、财政参谋等投资银行处事：2020年至2021年，在两化归并的配景下，华泰连系证券作为中化国际的独立财政参谋深度参加公司重大资产重组，买卖营业局限178亿元，助力公司增持扬农团体股权，剥离农化营业，进一步聚焦风雅化工财富。2021年至2022年，华泰连系证券深度参加公司债权融资营业，敦促公司刊行上交所首单ESG挂钩债券，并牵头承销35亿公司债券，助力公司践行可一连成长理睬，引领中国中化的化工新原料板块绿色转型进级。

　　本次非果真刊行股票，华泰连系证券依附对财富和成本市场的深刻领略，专注随同、助力中化国际将贸易实践与社会代价共融。在此财富成长的重要时期，契合中化国际将来的成长阶段和项目建树投产周期，充实操作股权直接融资的便捷性、优化资产欠债布局，帮忙其牢牢抓住国度落实“双碳”方针和“十四五”筹划的重大汗青机会，以科技创新为引领，大力大举成长轮回经济、绿色经济，施展财富链一体化协同上风，构建中化国际可一连成长的新名堂。