杉杉股份拟定增募资不超过60亿 去年底募30.5亿收购
中国经济网北京10月18日讯 今天，杉杉股份(600884.SH)股价下跌，制止收盘报20.97元，跌幅0.85%。
昨晚，杉杉股份披露《2022年度非果真刊行股票预案》，本次刊行工具为不高出35名（含35名）的特定投资者，包罗切合中国证监会划定前提的证券投资基金打点公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产打点公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者以及其余切合相干法令、礼貌划定前提的法人、天然人和其他机构投资者等。个中，证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者以其打点的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。全部刊行工具均以现金方法认购本次非果真刊行的股票。
本次非果真刊行股票的订价基准日为刊行期首日，刊行价值将不低于订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业均价的80%（订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业总额/订价基准日前20个买卖营业日公司股票买卖营业总量）。
本次非果真刊行的股票为境内上市人民币平凡股（A 股），每股面值为人民币1.00元，非果真刊行的股票将在上海证券买卖营业所上市买卖营业，非果真刊行股票的刊行数目不高出本次非果真刊行前公司总股本的30%，即不高出6.72亿股（含本数，最终以中国证监会许诺的刊行数目为准）。本次非果真刊行股票召募资金总额不高出60.00亿元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金净额拟投资于云南杉杉新原料有限公司年产30万吨锂离子电池负极原料一体化基地项目（第一期）、增补活动资金。
制止预案通告日，公司关联方不参加本次非果真刊行的认购，本次刊行不组成关联买卖营业。
本次刊行前，郑永朴直接持有公司股份65.53万股，占本次刊行前公司股份总数的0.03%；杉杉团体有限公司直接持有公司股份7.82亿股（含证券出借599万股），通过宁波朋泽商业有限公司间接持有公司股份2.05亿股，杉杉团体有限公司共持有公司股份9.87亿股，占本次刊行前公司股份总数的44.11%；杉杉控股有限公司除通过杉杉团体有限公司间接持有公司股份外，还直接持有公司股份7221.22万股，占本次刊行前公司股份总数的3.23%，并通过宁波市鄞州捷伦投资有限公司间接持有公司股份7787.33万股，占本次刊行前公司股份总数的3.48%。通过上述股权节制相关，公司现实节制人郑永刚节制的公司股份为11.38亿股，占本次刊行前公司股份总数的50.85%。凭证本次非果真刊行股票的数目上限举办测算，本次非果真刊行完成后，公司总股本为29.10亿股，公司现实节制人郑永刚节制的公司股份为11.38亿股，占本次刊行后公司股份总数的39.11%，仍为公司的现实节制人。本次刊行不会导致公司的节制权产生变革，不会导致公司股权漫衍不具备上市前提。
公司暗示，通过本次非果真刊行可以相应国度“双碳”计谋，助力新能源财富成长；全面加快一体化产线机关，起劲扩充产能并快速相应客户需求，进一步晋升公司焦点竞争力；优化成本布局，加强红利手段，夯实可一连成长基本。
杉杉股份于2022年10月17日披露的《上次召募资金行使环境陈诉》表现，2021年11月9日，中国证券监视打点委员会以“证监容许[2021]3560号”文《关于许诺宁波杉杉股份有限公司非果真刊行股票的批复》许诺杉杉股份本次非果真刊行不高出4.88亿股新股。制止2021年12月28日，杉杉股份非果真刊行股票4.88亿股，个中向杉杉团体有限公司非果真刊行的人民币平凡股（A股）2.05亿股，向宁波朋泽商业有限公司非果真刊行的人民币平凡股（A股）2.05亿股，向宁波市鄞州捷伦投资有限公司非果真刊行的人民币平凡股（A股）7787.33万股；每股面值人民币1.00元，每股刊行价值人民币6.25元，召募资金总额为人民币30.53亿元，扣除承销和保荐用度人民币1802.00元（含税）后的召募资金为人民币30.34亿元，已由主承销商中天堂富证券有限公司于2021年12月28日汇入公司召募资金专项账户。上述到位资金另扣除审计验资费、状师费、评估费等其他刊行用度人民币663.06万元（不含税）后，现实召募资金净额为人民币30.29亿元。上述资金到位环境已经立信管帐师事宜所（非凡平凡合资）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZA16003号验资陈诉验资确认。公司对召募资金采纳了专户存储制度。
按照《宁波杉杉股份有限公司2020年度非果真刊行股票预案（修订稿）》，召募资金扣除刊行用度后的净额所有效于对杉金光电（苏州）有限公司（下称“苏州杉金”）的增资以取得苏州杉金70%股权，并通过苏州杉金间接购置LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片营业及相干资产70%的权益。在召募资金到位之前，为不影响标的资产收购进度，公司以自筹资金先行对苏州杉金增资7.7亿美元，按增资日汇率折算实缴人民币49.84亿元，于2021年1月下旬时代通过苏州杉金及其子公司付出了中国大陆交割相干标的资产的初始转让价款，于2021年2月1日完成了中国大陆交割，并打算在非果真刊行股票的召募资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。公司预先投入的资金大于现实召募资金净额，本次召募资金可全额置换，召募资金不敷部门由公司自筹办理。